La musique de Ugly Season a été écrite pour la pièce de danse immersive de Perfume Genius et de la chorégraphe Kate Wallich, The Sun Still Burns Here. L’œuvre a été commandée par le Seattle Theatre Group et le Mass MoCA et a été présentée lors de résidences à Seattle, Minneapolis, New York et Boston tout au long de l’année 2019. Pour coïncider avec la sortie de l’album, Perfume Genius s’est associé à l’artiste visuel de renom Jacolby Satterwhite pour réaliser un court-métrage mettant en scène Mike Hadreas et la musique de Ugly Season.